魔心的诞生来源于流云内心深处一直压抑的情感，因为九尾在8岁那年，已经完成了融合，九尾经历了人世间的各种黑暗的恶念，可以说是仇恨的集结体，所以当流云与九尾开始融合的时候，九尾身上恶念几乎全跑到了流云的身上，魔心也得到更加浓厚且深邃恶念，如果不是九尾及时控制住，流云现在可不只是只有‘疯’这种程度。魔心也因此得到了无比强大的力量，他的力量来源于对这个世界的憎恨，恨得程度越大，力量就越强。
“等等...你刚才说漩涡...玖幸奈！？”鸣人听到自己的母亲的名字，顿时吃了一惊，魔心突然想起一件事，诡异的笑道：“喔...对哦，她是你的妈妈啊...也是这家伙的笨蛋的妈妈！嘿嘿嘿”
“什么！？你这话什么意思...难道说！”鸣人愣了一下，魔心玩味的说道：“啊，你想的没错，你们的确是兄弟，是你的亲弟弟哦！”
“什...”魔心突然道出的事实，让鸣人一时说不出话来了，眼里充满了不敢置信，好不容易恢复了过来，不信道：“怎么可能，我从来都没有听说过我有一个弟弟....”
“啊嘞？怎么，你不高兴啊！？知道自己的还有一个弟弟就那么难以置信吗？鸣人！”魔心不理会鸣人继续道：“那么，我就见见你的父母吧！”说完，魔心的双眼开始变幻，轮回眼的双眸中产生一阵阵波动，魔眼与轮回眼的能力开始重叠。
“这里是...哪里？”鸣人转眼间来到一个阴暗的下水道，在的面前出现了一道大门，门的正中央贴着一张大大‘封’字贴条。一只橘红色的巨大狐狸正被关在其中。
“吼...”橘红色的狐狸突然地一声嘶吼，鸣人顿时感到前所未有的战栗，战战兢兢望着眼前的狐狸。