孩子拿着一个小灯笼，慢慢爬了进去。殷天德在后面把着绳子，一点一点的向里放。良久，里面绳子动了两下，殷天德赶忙向外拽绳子，却拽不动，当时几个伙计上来帮忙用力拽出绳子。可等拽出来，大家都吓傻了，绳子上拴着的是孩子的身子。脑袋没了！腔子里向外冒着血。出人命了，胆小的伙计当即吓得逃跑了！
出了这么大的事，殷天德也慌了，赶忙问那先生怎么办。那先生也害怕了，思考了半天才说，“可找些柴草来浇上油，在洞口熏！大家拿一些狩猎工具在洞口看着，若有什么怪物被熏出来，大家一齐动手除了妖怪！将来官府来人时，也算有个交待！”
殷天德马上派人找来柴草在洞口点起，又派人手拿蒲扇向洞内扇风。那先生在洞口念着符咒。片刻之后洞内突然冲出一物，迅速咬住先生的头，向洞内拉去。大家赶忙向外拉那先生，可等拉出来，也没了脑袋！这下殷天德不敢自行处理了，赶紧报告了官府。官府来人查验，洞口深不见底，问大家那怪物长什么样子，大家都没看仔细。说太快了，一闪而过，那先生就被拖进去了。
有个差役说，我认识一个道观里的道长，这样的事，只有请道长来作法了。
请来的道长在院子里设了法坛，摆上法器。大家都不敢再看了，纷纷躲了出去。只有殷天德带着两个伙计在院子里伺候着。道士作了一下午的法，晚上点上蜡烛，还是由殷天德带着两个伙计伺候着......
当夜刮了一阵大风......
第二天，人们来到这个院子的时候发现殷天德和两个伙计以及那个道长都死了。地上到处是血，殷天德和那两个伙计都没了脑袋。那道长脑袋不缺，还在尸身上长着，但浑身破烂不堪道袍撕得粉碎，尸体上到处都是啮咬的痕迹。道士身旁的墙上写着几个字“需请三绝”。当是道长临死前，用手蘸着血写的。
仔细勘验了道士的伤口，负剑青年对乔知县说：“派人在院子四周挖出一道环形沟，沟中堆积柴草，倒上油点着。”乔寓依言照办。
负剑青年吩咐人在洞口再次堆上了柴草，前面放了一排桌椅，三个青年在桌子后面坐下。之后负剑青年轻声叫了句：“大黑。”黑猫“喵”的一声怪叫！岂止妖怪，人听了都觉得毛孔悚然！
随着猫的叫声落下，洞里窜出来一个东西，瞬间化成人形。黑猫飞身上前一下按住了它。负剑青年摆摆手，黑猫后退了一点，虎视眈眈的望着那洞中窜出之人。
此时，知县乔寓正往临县公干不在县中。有差役快马，紧急通报知县。乔知县十万火急赶回县衙，一面派人去请无终三绝。同时调集差役包围了那所宅院，预备强攻硬弩，防备万一妖怪冲出伤人。
很快三绝赶到，三人对死者尸身进行了勘验，负剑青年拿出葫芦放出苍鹰，封锁了空中。又让恶狼包围庭院，让黑猫守住洞口。还施法据来一队鬼魂，在院子四周，布置了鬼打墙，防止妖怪外逃。
(本章完)