汉灵帝命地主豪强领兵镇压，各州募兵守备。
招兵告示张贴在涿县城门口，一众围观人群中，有一位红脸大汉，他名关羽，字云长，是河东解县人，因在家乡杀了豪强，迫不得已，流落至涿县，以卖绿豆为生。
人群中还有一人看了榜文，无奈的叹了一口气。在他身后一位黑脸大汉向叹气之人问道：“大丈夫不为国家出力，反在此长叹，何为大丈夫？！”
那个叹气的青年名刘备，字玄德，本是汉室宗亲，汉景帝之子中山靖王刘胜之后，幼年丧父，随母流落涿县，靠编席贩履糊口。
黑脸大汉名张飞，字翼德，在本地开肉铺，好结交天下豪杰。他常将卖不完的猪肉放在一口井中，盖上磨盘。谁能挪开此磨盘，便可任取井中肉。
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